CRM模块的主仪表板是您访问它时出现的窗口。可以将管道活动视为暂存。在Odoo 17中，潜在客户和机会是根据它们在销售管道中的进展程度来组织的。Odoo 的高度集成设计使得从各种来源收集潜在客户成为可能，包括公司网站、社交媒体账户、实时聊天、电子邮件、短信和许多其他渠道。通过使用Odoo17 CRM，可以有效地管理来自所有这些渠道的潜在客户。根据客户的反应，这些潜在客户稍后可以转化为机会，最后转化为销售报价。企业增加销售机会的能力受到 CRM 模块的显着影响。

CRM模块中有三个主要菜单，包括“销售”，“潜在客户”，“报告”和“配置”，如屏幕截图所示。您可以在Odoo 17的每个菜单下找到各种替代方案来执行各种客户关系管理相关任务。

屏幕截图描绘了 Odoo 17 的 CRM 模块的主仪表板。可以在模块的 Sales 菜单中的 My Pipeline 选项下找到此平台。“我的管道”窗格将显示通过不同路由生成的所有潜在客户的列表。

上图显示了Odoo 17 CRM模块仪表板重新设计的彩色界面。在Odoo 17中，整个屏幕外观都发生了变化。您可以将平台的显示更改为看板、列表、日历、透视表、图形、地图和活动，就像在早期版本的Odoo中一样。

当我们查看 CRM 管道的看板视图时，我们可以看到所有记录都根据其操作进度在窗口中分组。对潜在客户进行安排，以便用户可以快速查看每个潜在客户的进展情况。在 CRM 模块中为潜在客户分配多个阶段很简单。您可以根据业务需求更改阶段并将潜在客户分组到适当的阶段。

“新建”、“合格”、“命题”和“赢得”阶段包含在屏幕截图中。如艺名所示，所有新的潜在客户都将出现在新舞台下。只有来自新潜在客户的合格潜在客户才会进入合格阶段，即下一个阶段。一旦匹配的客户确认了这一点，有利可图的业务线索就可以进入“赢得”阶段。

同样，通过使用 +Stage 按钮，您可以快速生成潜在客户所需的阶段。当您单击此按钮时，将打开一个新字段，如图所示，您可以在其中输入新阶段的名称。

在提供的字段中输入标题，然后按“添加”按钮。通过使用这种技术，您可以根据需要为潜在客户添加任意数量的新级别。

如下面的屏幕截图所示，创建新舞台后，您可以通过单击舞台标题旁边显示的齿轮图标来修改其设置。

根据您的需要，您可以使用此符号折叠、编辑、自动化和删除舞台。您可以在单击“编辑”按钮时出现的弹出框中编辑相应的阶段。

您可以打开 Is Won Stage？如果您希望将所选阶段视为潜在客户的 Won 阶段，则字段。打开 Folded in Pipeline 字段允许在看板视图中折叠相应的阶段。您可以在“销售团队”部分中确定使用此阶段的特定销售团队。未在提供的字段中特别指出的其他销售团队将无法查看或使用此阶段。为了让团队成员清楚地了解此特定阶段的标准，可以在标准部分给出将潜在客户转移到此阶段的要求。完成对列的修改后，请不要忘记单击“保存”按钮以保存所有更改。

相关阶段的右上角（如下图所示）显示每个步骤的预期收入。通过使用拖放功能，您可以调整潜在客户的阶段。估计收入将根据新记录立即通过改变一个潜在客户的阶段进行调整。