CRM功能应用篇(1) -  线索与销售漏斗

进入CRM模块后首先出现的窗口是本模块的主仪表板,用户可以操作管道的各个阶段。Odoo中各个模块产生的销售线索/机会根据其在销售管道中的进度进行组织。Odoo的高度集成性使得系统可以从公司网站、电子邮件、短信、实时聊天、服务台门票、活动、社交媒体帐户等中挖掘线索。在Odoo CRM的帮助下,可以有效管理所有这些管道的销售线索。根据客户的回复,这些线索可以稍后转换为机会,然后转换为销售报价。CRM模块在增加企业销售机会方面发挥着重要作用。

上面的屏幕截图显示了Odoo 16 CRM模块的主仪表板。此选项位于“我的管道”选项下,该选项可在模块的销售菜单下找到。如屏幕截图所示,CRM模块中有三个主要菜单,如销售、报告、销售线索和配置。在每个菜单下,您将能够获得几个子菜单,以便在Odoo 16中执行与客户关系管理相关的不同任务。“我的管道”窗口将显示从各种管道生成的所有销售线索的记录。就像旧版本的Odoo一样,您可以将平台的视图更改为看板、列表、日历、透视图、图标、地图和活动。如图所示,代表看板视图和列表视图的图标在Odoo 16中发生了变化。

当我们查看CRM管道的看板视图时,我们可以看到所有记录都根据其运营进度排列在窗口中。销售线索的组织方式是用户能够轻松识别每个销售线索的进度。在CRM模块中为销售线索分配不同的阶段并不是一项困难的任务。根据您的业务要求,您可以自定义阶段,并在适当的阶段安排线索。

下面的屏幕截图包括新阶段、合格阶段、建议和赢得等阶段。正如阶段的标题所示,所有新的线索都将出现在新阶段下。在新线索中,只有基于特定标准的合格线索才会进入下一个阶段,称为合格。在获得相应客户的确认后,成功的业务线索可以转移到赢得阶段。

 

同样,您可以使用+Stage按钮轻松为销售线索创建所需的阶段。当您单击此按钮时,将显示一个新字段,如下图所示,以提及新阶段的标题。

 

在给定的空格中指定标题,然后单击添加按钮。您可以通过遵循此方法为潜在客户创建尽可能多的新阶段。创建新阶段后,您可以使用阶段标题附近的齿轮图标更改相应阶段的设置,如下屏幕截图所示。

 

使用此图标,您将能够根据自己的要求折叠、编辑和删除阶段。当您单击编辑按钮时,您将获得一个弹出窗口,可用于编辑相应的阶段。

 

如果您想将所选阶段视为线索的获胜阶段,您可以激活「获胜阶段」字段?通过激活「在渠道中折叠」字段,可以在看板视图中折叠相应的阶段。在「销售团队」字段中,您可以提及使用此阶段的特定销售团队。其他销售团队将无法看到或使用给定字段中提到的这个阶段。可以在“「要求」”栏位中指定将销售线索移至这个阶段的要求,以便团队成员能够准确了解这个特定阶段的需求。编辑列后,不要忘记单击「保存」按钮以记录所有新更改。